證券代碼：000576     證券簡稱：廣東甘化    公告編號：2016-60
 
 
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
 
        江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2016年11月30日披露了《江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案》等文件。根據有關規定，深圳證券交易所對該預案等與本次重大資產重組相關的文件進行了事后審核，并出具了《關于對江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司的重組問詢函》（許可類重組問詢函[2016]第71號）。

        根據問詢函的審核要求，公司與相關各方及中介機構進行了認真的核查與答復，對本次交易事項相關的文件進行了補充和完善，并對重組預案進行了相應的修訂。主要修訂內容說明如下（如無特別說明，本公告中的簡稱與《江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案》中的簡稱具有相同含義）：

        一、補充披露了交易對方的業績承諾情況、截至2016年11月30日標的公司的業績完成情況和2016年業績承諾的可實現性、交易對手方高特佳未承擔利潤補償義務的原因及合理性，具體情況詳見預案“重大事項提示”之“四、本次交易相關盈利承諾、業績補償及獎勵措施”之“（一）業績承諾”。
        二、補充披露了不可抗力的具體內容、判斷依據、不可抗力發生應該履行的程序、業績補償的相關會計政策與賬務處理，具體情況詳見預案“重大事項提示”之“四、本次交易相關盈利承諾、業績補償及獎勵措施”之“（二）業績補償”。
        三、補充披露了設置業績獎勵的原因、依據及合理性，相關會計處理及對上市公司可能造成的影響，具體情況詳見預案“重大事項提示”之“四、本次交易相關盈利承諾、業績補償及獎勵措施”之“（三）超額利潤獎勵”。
        四、補充披露了公司進一步收購智同生物剩余49%股份的義務風險，具體情況詳見預案“重大風險提示”之“一、本次交易相關風險”以及“第八節 本次交易的報批事項及風險提示”之“二、與本次交易相關的風險因素”。
        五、補充披露了行業政策風險，具體情況詳見預案“重大風險提示”之“三、標的公司經營風險”以及“第八節 本次交易的報批事項及風險提示”之“二、與本次交易相關的風險因素”之“（三）標的公司經營風險”。
        六、補充披露了產能利用率不足風險，具體情況詳見預案“重大風險提示”之“三、標的公司經營風險”以及“第八節 本次交易的報批事項及風險提示”之“二、與本次交易相關的風險因素”之“（三）標的公司經營風險”。
        七、補充披露了高特佳的產權及控制關系，具體情況詳見預案“第四節 交易對方基本情況”之“一、交易對方情況”之“（三）上海高特佳懿格投資合伙企業（有限合伙）”。
        八、補充披露了高特佳的私募基金備案信息，具體情況詳見預案“第四節 交易對方基本情況”之“一、交易對方情況”之“（三）上海高特佳懿格投資合伙企業（有限合伙）”。
        九、補充披露了交易對方及其主要管理人員的資信情況，具體情況詳見預案“第四節 交易對方基本情況”之“一、交易對方情況”。
        十、補充披露說明了智同生物第二次增資時各股東的的持股比例與享有表決權、收益權和剩余財產分配權比例不一致的情況，具體情況詳見預案“第五節 交易標的基本情況”之“二、歷史沿革”之“（五）第二次增資”。
        十一、補充披露了標的公司收購愛爾海泰的原因，標的公司所處行業的特點、毛利率情況及對應的行業地位，具體情況詳見預案“第五節 交易標的基本情況”之“四、下屬公司情況”及預案“第五節 交易標的基本情況”之“五、最近三年主營業務情況”之“（一）交易標的所屬行業的基本情況”、“（二）交易標的主營業務情況”和“（三）交易標的的核心競爭力及行業地位”。
        十二、補充披露了愛爾海泰主營業務發展情況、報告期經審計的財務指標等信息，具體情況詳見預案“第五節 交易標的基本情況”之“五、最近三年主營業務情況”以及“六、最近兩年一期的主要財務數據”。
        十三、補充披露了目前智同生物和愛爾海泰部分生產線達產率較低的主要原因及擬采取的提高達產率的相關措施，智同生物對智同醫藥的銷售情況及減少關聯交易的主要措施，具體情況詳見預案“第五節 交易標的基本情況”之“五、最近三年主營業務情況”之“（六）主要產品銷售情況”。
        十四、補充披露了智同生物及愛爾海泰尚未取得房產證房產的估值情況、辦理權屬證書所需費用及相應計提預計負債的情況，具體情況詳見預案“第五節 交易標的基本情況”之“七、主要資產、負債、對外擔保及或有負債情況”之“（一）主要資產情況”。
        十五、補充披露了愛爾海泰排放污染物許可證續期情況，具體情況詳見預案“第五節 交易標的基本情況”之“十二、生產經營資質及認證情況”。十六、補充披露了交易對手方高特佳未承擔利潤補償義務的原因及合理性，具體情況詳見預案“重大事項提示”之“四、本次交易相關盈利承諾、業績補償及獎勵措施”。
        十七、補充披露了業績補償的相關會計政策與賬務處理，具體情況詳見預案“重大事項提示”之“四、本次交易相關盈利承諾、業績補償及獎勵措施”之“（二）業績補償”。
        十八、補充披露了發行股份的價格、定價原則及合理性分析，具體情況詳見預案“第六節 發行股份情況”之“一、發行股份及支付現金購買資產”之“（三）發行股份的價格、定價原則及合理性分析”。
        十九、補充披露了交易對方之間不存在關聯關系、一致行動關系及其他可能導致利益傾斜的關系，具體情況詳見預案“第四節 交易對方基本情況”之“三、其他事項說明”之“（五）交易對方之間不存在關聯關系、一致行動關系及其他可能導致利益傾斜的關系”。
        二十、補充披露了應退獨家代理預收款退款情況，具體情況詳見預案“第五節 交易標的基本情況”之“七、主要資產、負債、對外擔保及或有負債情況”之“（三）主要負債情況”。

        詳見公司同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上披露的“發行股份及支付現金購買資產暨關聯交易預案（修訂稿）”。
 
 
特此公告。