本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
根據中國證監會發布的《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》（證監會公告[2012]44 號）和深圳證券交易所頒布的《深圳證券交易所主板上市公司規范運作指引》、《深圳證券交易所上市公司信息披露公告格式第21號：上市公司募集資金年度存放與使用情況的專項報告格式》的規定，將本公司2014年度募集資金存放與使用情況專項說明如下：
一、募集資金的基本情況
（一）實際募集資金金額、資金到位時間
江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司經中國證券監督管理委員會“證監許可 [2012]1584號”文核準，采用非公開發行股票方式，向德力西集團有限公司非公開發行人民幣普通股A股12,000萬股，每股發行價6.78元，募集資金總額為人民幣81,360萬元，扣除發行費用人民幣1,933.01萬元，實際募集資金凈額為人民幣79,426.99萬元。
截止2013年4月22日，公司上述發行募集的資金全部到位，存入江門融和農村商業銀行營業部，賬號80020000005367839以及中國農業銀行股份有限公司江門蓬江支行, 賬號375001040013075，并經廣東正中珠江會計師事務所有限公司于2013年4月23日對發行人非公開發行股票的資金到位情況進行了審驗，并出具廣會所驗字[2013]第12005530098號《驗資報告》。公司對募集資金采取了專戶存儲管理。
（二）2014年度募集資金使用金額及余額
截至2014年12月31日止，公司募集資金使用情況如下：
單位：人民幣萬元
二、募集資金的存放和管理情況
（一）募集資金管理情況
為規范募集資金的管理和使用，保護投資者利益，本公司根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所主板上市公司規范運 作指引》、《公司章程》等相關規定和要求，結合本公司實際情況，制訂了《江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司募集資金管理制度》（以下簡稱“《募集資金管理制度》”）。根據《募集資金管理制度》，本公司對募集資金實行專戶存儲，并授權保薦代表人可以隨時向募集資金開戶銀行查詢募集資金專用賬戶資料，以便募集資金的管理和使用以及對其他使用情況進行監督。本公司本次募集資金總額人民幣81,360萬元，共應支付發行費用1,933.01萬元，募集資金凈額為人民幣79,426.99萬元。公司在江門融和農村商業銀行股份有限公司及中國農業銀行股份有限公司江門蓬江支行開設了募集資金專項賬戶，項目實施主體廣東德力光電有限公司（以下簡稱德力光電）及廣東江門生物技術開發中心有限公司（以下簡稱生物中心）也分別在上述銀行開設了對應的資金使用專戶；公司及兩家項目實施主體分別與開戶銀行、保薦機構恒泰證券股份有限公司簽訂了《募集資金三方監管協議》。上述監管協議主要條款與深圳證券交易所《三方監管協議》范本不存在重大差異。報告期內，本公司嚴格按協議執行，《募集資金三方監管協議》的履行不存在問題。
（二）各個募集資金專戶的用途
（三）募集資金專戶存儲情況
單位：人民幣萬元
三、本年度募集資金的實際使用情況
(一)募集資金投資項目的資金使用情況
單位：人民幣萬元
截至2014年12月31日止，募集資金項目累計已投入資金61,277.00萬元，投入進度達到77.57%。
(二) 募集資金使用情況對照表
募集資金使用情況對照表詳見本報告附表。
(三) 募集資金投資項目無法單獨核算效益的原因及其情況
截至2014年12月31日，募投項目不存在無法單獨核算效益的情況。
(四) 募集資金投資項目的實施地點、實施方式變更情況
2014年1-12月募集資金投資項目的實施地點、實施方式未發生變更。
(五) 募投項目先期投入及置換情況
截至2014年12月31日，本公司以募集資金置換預先已投入募投項目的總額為人民幣25,687.34萬元，具體情況如下：
上述情況業經廣東正中珠江事務所有限公司審核并出具“廣會所專字[2013]第12005530122號”《江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目的鑒證報告》。2013年5月10日，本公司第七屆董事會第二十九次會議審議通過了《關于以募集資金置換預先已投入募集資金投資項目自籌資金的議案》，確認公司以募集資金置換已預先投入募投項目的實際投資額為人民幣25,687.34萬元，同意公司以募集資金置換該部分資金，并經獨立董事、監事會以及持續監督機構核查同意后予以披露。上述募集資金置換行為的審批程序符合《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》等相關規定的要求。
(六) 用閑置募集資金暫時補充流動資金情況
2013年5月31日，公司召開的2012年度股東大會審議通過了《關于使用部分閑置募集資金暫時補充公司流動資金的議案》，同意公司使用部分閑置的募集資金暫時補充流動資金，總額為39,000萬元，使用期限為自股東大會審議通過之日起不超過12個月，到期前歸還到募集資金專用賬戶。截至2014年4月14日，公司用于補充流動資金的39,000萬元閑置募集資金已全部歸還至募集資金專用賬戶。
2014年5月8日，公司召開的2013年度股東大會審議通過了《關于繼續使用部分閑置募集資金暫時補充公司流動資金的議案》，同意公司使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金總額為人民幣20,000萬元，使用期限為自股東大會審議通過之日起不超過12個月，到期前歸還到募集資金專用賬戶。截至2014年12月31日，累計已歸還資金人民幣1,830萬元，實際使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金余額為人民幣18,170萬元。
(七) 節余募集資金使用情況
2014年1-12月，本公司不存在節余募集資金使用情況。
(八) 超募資金使用情況
本公司非公開發行股票實際募集資金凈額人民幣79,426.99萬元，不存在超額募集資金。
(九) 尚未使用的募集資金用途和去向
截至2014年12月31日，本公司尚未使用的募集資金暫存于募集資金專戶。
四、變更募集資金投資項目的資金使用情況
截至2014年12月31日，本公司未發生變更募投項目情況。
五、募集資金使用及披露過程中存在的問題
本公司已按《深圳證券交易所主板上市公司規范運作指引》和本公司《募集資金管理制度》的相關規定及時、真實、準確、完整地披露了2014年1-12月募集資金的存放與使用情況。報告期內，公司不存在募集資金存放、使用、管理及披露的違規情形。
附表：募集資金使用情況對照表
江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司董事會
二〇一五年三月十四日
根據中國證監會發布的《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》（證監會公告[2012]44 號）和深圳證券交易所頒布的《深圳證券交易所主板上市公司規范運作指引》、《深圳證券交易所上市公司信息披露公告格式第21號：上市公司募集資金年度存放與使用情況的專項報告格式》的規定，將本公司2014年度募集資金存放與使用情況專項說明如下：
一、募集資金的基本情況
（一）實際募集資金金額、資金到位時間
江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司經中國證券監督管理委員會“證監許可 [2012]1584號”文核準，采用非公開發行股票方式，向德力西集團有限公司非公開發行人民幣普通股A股12,000萬股，每股發行價6.78元，募集資金總額為人民幣81,360萬元，扣除發行費用人民幣1,933.01萬元，實際募集資金凈額為人民幣79,426.99萬元。
截止2013年4月22日，公司上述發行募集的資金全部到位，存入江門融和農村商業銀行營業部，賬號80020000005367839以及中國農業銀行股份有限公司江門蓬江支行, 賬號375001040013075，并經廣東正中珠江會計師事務所有限公司于2013年4月23日對發行人非公開發行股票的資金到位情況進行了審驗，并出具廣會所驗字[2013]第12005530098號《驗資報告》。公司對募集資金采取了專戶存儲管理。
（二）2014年度募集資金使用金額及余額
截至2014年12月31日止，公司募集資金使用情況如下：
單位：人民幣萬元
| 項 目 | 金 額 |
| 募集資金總額 | 81,360.00 |
| 減：發行費用 | 1,933.01 |
| 募集資金凈額 | 79,426.99 |
| 減：累計已使用募集資金 | 61,277.00 |
| 加：利息收入 | 164.05 |
| 減：手續費支出 | 0.80 |
| 減：補充流動資金 | 18,170.00 |
| 募集資金賬戶實際結余金額 | 143.24 |
（一）募集資金管理情況
為規范募集資金的管理和使用，保護投資者利益，本公司根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所主板上市公司規范運 作指引》、《公司章程》等相關規定和要求，結合本公司實際情況，制訂了《江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司募集資金管理制度》（以下簡稱“《募集資金管理制度》”）。根據《募集資金管理制度》，本公司對募集資金實行專戶存儲，并授權保薦代表人可以隨時向募集資金開戶銀行查詢募集資金專用賬戶資料，以便募集資金的管理和使用以及對其他使用情況進行監督。本公司本次募集資金總額人民幣81,360萬元，共應支付發行費用1,933.01萬元，募集資金凈額為人民幣79,426.99萬元。公司在江門融和農村商業銀行股份有限公司及中國農業銀行股份有限公司江門蓬江支行開設了募集資金專項賬戶，項目實施主體廣東德力光電有限公司（以下簡稱德力光電）及廣東江門生物技術開發中心有限公司（以下簡稱生物中心）也分別在上述銀行開設了對應的資金使用專戶；公司及兩家項目實施主體分別與開戶銀行、保薦機構恒泰證券股份有限公司簽訂了《募集資金三方監管協議》。上述監管協議主要條款與深圳證券交易所《三方監管協議》范本不存在重大差異。報告期內，本公司嚴格按協議執行，《募集資金三方監管協議》的履行不存在問題。
（二）各個募集資金專戶的用途
| 序號 |
協議簽署 日期 |
開戶主體 |
募集資金存放銀行 |
募集資金用專戶用途 |
| 1 | 2013-4-25 | 廣東甘化 | 中國農業銀行股份有限公司江門蓬江支行 | 用于酵母生物工程技改擴建項目募集資金的存儲和使用 |
| 2 | 2013-4-25 | 廣東甘化 | 江門融和農村商業銀行營業部 | 用于LED外延片生產項目募集資金的存儲和使用 |
| 3 | 2013-4-25 | 生物中心 | 中國農業銀行股份有限公司江門蓬江支行營業部 | 用于酵母生物工程技改擴建項目募集資金的存儲和使用 |
| 4 | 2013-4-25 | 德力光電 | 江門融和農村商業銀行營業部 | 用于LED外延片生產項目募集資金的存儲和使用 |
（三）募集資金專戶存儲情況
單位：人民幣萬元
| 開戶主體 | 募集資金存放銀行 | 募集資金賬號 | 金額 |
| 廣東甘化 | 中國農業銀行股份有限公司江門蓬江支行 | 44-375001040013075 | 37.09 |
| 廣東甘化 | 江門融和農村商業銀行營業部 | 80020000005367839 | 21.27 |
| 生物中心 | 中國農業銀行股份有限公司江門蓬江支行營業部 | 44-375001040013083 | 83.47 |
| 德力光電 | 江門融和農村商業銀行營業部 | 80020000005369359 | 1.41 |
| 合計 | 143.24 |
(一)募集資金投資項目的資金使用情況
單位：人民幣萬元
| 項目名稱 | 募集資金計劃使用金額 | 募集資金累計使用金額 | 募集資金投入進度 | 募集資金未投入金額 | ||
| 2013年度 | 2014年1-12月 | 合計 | ||||
| 生物中心酵母生物工程技改擴建項目 | 19,000.00 | 3,206.69 | 147.48 | 3,354.17 | 17.65% | 15,645.83 |
| 德力光電LED外延片生產項目 | 60,000.00 | 49,785.71 | 8,137.12 | 57,922.83 | 96.54% | 2,077.17 |
| 募集資金 投資金額合計 | 79,000.00 | 52,992.40 | 8,284.60 | 61,277.00 | 77.57% | 17,723.00 |
(二) 募集資金使用情況對照表
募集資金使用情況對照表詳見本報告附表。
(三) 募集資金投資項目無法單獨核算效益的原因及其情況
截至2014年12月31日，募投項目不存在無法單獨核算效益的情況。
(四) 募集資金投資項目的實施地點、實施方式變更情況
2014年1-12月募集資金投資項目的實施地點、實施方式未發生變更。
(五) 募投項目先期投入及置換情況
截至2014年12月31日，本公司以募集資金置換預先已投入募投項目的總額為人民幣25,687.34萬元，具體情況如下：
| 序號 | 項目 | 募集資金承諾投資總額（萬元） | 調整后投資總額（萬元） | 以自籌資金置換預先投入募集資金投資項目金額（萬元） |
| 1 | 酵母生物工程技改擴建項目 | 19,000.00 | 19,000.00 | 2,751.72 |
| 2 | LED外延片生產項目 | 60,000.00 | 60,000.00 | 22,935.62 |
| 合 計 | 79,000.00 | 79,000.00 | 25,687.34 | |
(六) 用閑置募集資金暫時補充流動資金情況
2013年5月31日，公司召開的2012年度股東大會審議通過了《關于使用部分閑置募集資金暫時補充公司流動資金的議案》，同意公司使用部分閑置的募集資金暫時補充流動資金，總額為39,000萬元，使用期限為自股東大會審議通過之日起不超過12個月，到期前歸還到募集資金專用賬戶。截至2014年4月14日，公司用于補充流動資金的39,000萬元閑置募集資金已全部歸還至募集資金專用賬戶。
2014年5月8日，公司召開的2013年度股東大會審議通過了《關于繼續使用部分閑置募集資金暫時補充公司流動資金的議案》，同意公司使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金總額為人民幣20,000萬元，使用期限為自股東大會審議通過之日起不超過12個月，到期前歸還到募集資金專用賬戶。截至2014年12月31日，累計已歸還資金人民幣1,830萬元，實際使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金余額為人民幣18,170萬元。
(七) 節余募集資金使用情況
2014年1-12月，本公司不存在節余募集資金使用情況。
(八) 超募資金使用情況
本公司非公開發行股票實際募集資金凈額人民幣79,426.99萬元，不存在超額募集資金。
(九) 尚未使用的募集資金用途和去向
截至2014年12月31日，本公司尚未使用的募集資金暫存于募集資金專戶。
四、變更募集資金投資項目的資金使用情況
截至2014年12月31日，本公司未發生變更募投項目情況。
五、募集資金使用及披露過程中存在的問題
本公司已按《深圳證券交易所主板上市公司規范運作指引》和本公司《募集資金管理制度》的相關規定及時、真實、準確、完整地披露了2014年1-12月募集資金的存放與使用情況。報告期內，公司不存在募集資金存放、使用、管理及披露的違規情形。
附表：募集資金使用情況對照表
江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司董事會
二〇一五年三月十四日
附表： 募集資金使用情況對照表
2014年度
編制單位：江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司 金額單位：人民幣萬元
| 募集資金總額: | 79,426.99 | 本年度投入募集資金總額: | 8,284.60 | |||||||
| 報告期內變更用途的募集資金總額: | 無 | |||||||||
| 累計變更用途的募集資金總額： | 無 | 已累計投入募集資金總額: | 61,277.00 | |||||||
| 累計變更用途的募集資金總額比例: | 無 | |||||||||
| 承諾投資項目和超募資金投向 | 是否已變更項目（含部分變更） | 募集資金承諾投資總額 | 調整后投資總額（1） | 本年度投入金額 | 截至期末累計投入金額(2) | 截至期末投入進度(%) (3)＝(2)/(1) | 項目達到預定可使用狀態日期 | 本年度實現的效益 | 是否達到預計效益 | 項目可行性是否發生重大變化 |
| 承諾投資項目 | ||||||||||
| 1、生物中心酵母生物工程技改擴建項目 | 否 | 19,000.00 | 19,000.00 | 147.48 | 3,354.17 | 17.65% | 不確定 | 0.00 | 未完工 | 否 |
| 2、德力光電LED外延片生產項目 | 否 | 60,000.00 | 60,000.00 | 8,137.12 | 57,922.83 | 96.54% | 不確定 | 0.00 | 未完工 | 否 |
| 承諾投資項目小計 | 79,000.00 | 79,000.00 | 8,284.60 | 61,277.00 | 77.57% | |||||
| 超募資金投向 | ||||||||||
| 歸還銀行貸款（如有） | ||||||||||
| 補充流動資金（如有） | ||||||||||
| 超募資金投向小計 | ||||||||||
| 合 計 | 79,000.00 | 79,000.00 | 8,284.60 | 61,277.00 | 77.57% | |||||
| 未達到計劃進度或預計收益的情況和原因 |
1、生物中心酵母生物工程技改擴建項目未達到計劃進度的主要原因：該項目已完成酵母粉滾筒干燥生產線及項目配套工程酵母廢水處理系統建設，近期以酵母粉作為培養基的下游企業市場狀況發生較大變化，需求下降，為慎重起見，項目中原計劃擴建5,000噸酵母粉/年生產線等工程暫未實施。 2、德力光電LED外延片生產項目未達到計劃進度的主要原因：該項目前10條生產線于2014年下半年開始投產運行。由于近期該行業市場及環境發生變化，公司將結合具體情況決定下一步的投資進度。 |
|||||||||
| 項目可行性發生重大變化的情況說明 | 不適用 | |||||||||
| 超募資金的金額、用途及使用進展情況 | 不適用 | |||||||||
| 募集資金投資項目實施地點變更情況 | 不適用 | |||||||||
| 募集資金投資項目實施方式調整情況 | 不適用 | |||||||||
| 募集資金項目先期投入及置換情況 | 截至 2013年4月30日止，公司募集資金投資項目預先已投入自籌資金的實際投資金額共為25,687.34萬元，分別用于：LED外延片生產項目的土地使用權購置、廠房建設和設備投資投入22,935.62萬元；酵母生物工程技改擴建項目的土建和設備投資投入2,751.72萬元。公司第七屆董事會第二十九次會議審議通過了《關于以募集資金置換預先已投入募集資金投資項目自籌資金的議案》，同意以本次募集資金25,687.34萬元置換預先已投入募集資金投資項目自籌資金。 | |||||||||
| 用閑置募集資金暫時補充流動資金情況 |
2013年5月31日，公司召開的2012年度股東大會審議通過了《關于使用部分閑置募集資金暫時補充公司流動資金的議案》，同意公司使用部分閑置的募集資金暫時補充流動資金，總額為39,000萬元，使用期限為自股東大會審議通過之日起不超過12個月，到期前歸還到募集資金專用賬戶。2014年4月14日，公司用于補充流動資金的39,000萬元閑置募集資金已全部歸還至募集資金專用賬戶。 2014年5月8日，公司召開的2013年度股東大會審議通過了《關于繼續使用部分閑置募集資金暫時補充公司流動資金的議案》，同意公司使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金總額為人民幣20,000萬元，使用期限為自股東大會審議通過之日起不超過12個月，到期前歸還到募集資金專用賬戶。截至2014年12月31日，累計已歸還資金人民幣1830萬元，實際使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金余額為人民幣18170萬元。 |
|||||||||
| 項目實施出現募集資金結余的金額及原因 | 不適用 | |||||||||
| 尚未使用的募集資金用途及去向 | 尚未使用的募集資金余額為143.24萬元（含募集資金本期產生利息收入164.05萬元），全部存放于公司各募集資金專戶。 | |||||||||
| 募集資金使用的其他使用情況 | 公司披露的募集資金使用情況與實際使用情況相符，不存在未及時、真實、準確、完整披露的情況，也不存在募集資金違規使用的情形。 | |||||||||